Unser Leistungsspektrum
Wir bleiben realistisch.
Das ist für uns modernes und kluges Vermögensmanagement.
»Gerne erfahren wir im Gespräch, mit welchen Leistungen wir Sie bei Ihrer Vermögensentwicklung unterstützen können.«
Depotmanagement und -analysen
- Unser Ziel ist Ihr Kapitalerhalt, -aufbau und -ausbau.
- Wir betrachten dabei die bestehenden Vermögensanlagen. Von uns bekommen Sie auch ein: „Gut gemacht!“, wenn Ihre bestehenden Anlagen passen.
- Wir erarbeiten qualifizierte Lösungsvorschläge anhand Ihrer Wünsche und Ziele.
- Wir greifen auf ein umfangreiches Netzwerk von Anbietern und Dienstleistern in und außerhalb des genossenschaftlichen Verbundes zurück.
Generationenmanagement
- Partner aus dem genossenschaftlichen Verbund und ein externes Netzwerk helfen, sowohl Vorsorge für Notfälle zu treffen, als auch die persönliche und geschäftliche Nachfolge zu regeln.
- Wir koordinieren bei Bedarf für Sie Steuerberater, Rechtsanwälte und Notare.
Risikomanagement
- Individuelle Risikotragfähigkeiten unserer Kunden werden von uns aktiv überwacht.
- Von uns angebotene Produkte werden nach strengen Vorgaben selektiert und auch kontrolliert.
- Ein Netzwerk von persönlichen Kontakten lässt uns die Produkte besser verstehen und auch auswählen, ohne den kritischen Blick zu verlieren.
- Wir erarbeiten eine langfristige Ausrichtung und bieten kurzfristige, regelmäßige Risikobetrachtung und Handlungsempfehlung.
Immobilien-Dienstleistungen
- Wir helfen beim Kauf und Verkauf von eigenen Immobilien sowie bei der Vermietung von Objekten.
- Bei einem Verkauf präsentieren wir Ihnen ernsthafte und seriöse Interessenten.
- Unser erfahrener Immobilienmakler sucht gezielt Objekte nach Ihren Vorstellungen.
Komplettanalyse der Altersvorsorge
- Nach den individuellen Vorgaben des Kunden analysieren wir die bestehende Altersvorsorge und machen uns Gedanken zu eventuellen Lücken und deren Schließung.
- Für die beste Lösung für Sie greifen wir auf unser Netzwerk an externen Partnern zurück.
Die beste Lösung für Sie.
Unser größter Erfolg ist es, mit Ihnen eine langfristige, verlässliche und menschliche Partnerschaft zu pflegen. Und Ihre Ziele gemeinsam zu erreichen.